Oordrag Bates

oordrag bates Watter inligting het ek nodig om te hê voordat ek die oordrag proses te begin? Tipies, die inligting oor die gedrukte of aanlyn stelling wat jy ontvang van jou finansiële instelling is al wat jy nodig het om die oordrag proses te begin. Voordat jy die oordrag proses te begin, maak seker jy het 'n gedrukte of aanlyn verklaring van jou finansiële instelling gedateer binne die laaste 90 dae. Watter tipes oordrag kan ek aanlyn voltooi? Wat gebeur as ek my oordrag nie aanlyn kan voltooi? Watter soort bates kan ek dra my Fidelity rekening? Om watter soort Fidelity rekeninge kan ek dra bates van 'n ander instelling? Jy kan bates oor te dra van 'n ander instelling met die meeste vorme van Fidelity rekeninge. Daar moet egter die rekening wat jy die oordrag van bates van dieselfde tipe rekening waarheen jy die oordrag van fondse. Byvoorbeeld, kan jy bates oor te dra van 'n Roth IRA na 'n ander Roth IRA met dieselfde eienaar, maar nie van 'n nie-aftree-rekening om 'n IRA. Moet ek my bates te likwideer voordat ek die opbrengs kan oordra na Fidelity? Fidelity nie die opsie van die likwidasie van sekuriteite gehou word op 'n ander makelaars bied. Jy moet óf likwideer die sekuriteite voor vra die oordrag na Fidelity, of likwideer nadat hulle oorgedra word aan Fidelity. Oordrag versoeke vir sekuriteite gehou buitekant van 'n makelaar rekening, soos onderlinge fondse, CD's, en annuïteite, kan die volgende insluit likwidasie instruksies. Annuïteite, termynkontrakte, private ekwiteit, verskansingsfondse, en 'n paar beperkte vennootskappe kan nie oorgedra word in goedere aan Fidelity. Bel 'n verteenwoordiger van die kliënt om die oordrag in aanmerking te kom kyk. Watter tipes oordrag kan ek? Jy kan die volgende tipes oordragte te maak: makelaarsloon of Mutual Fonds Rekeninge Full Transfer Oordrag van al jou rekening bates in goedere aan jou Fidelity rekening (Geldmark onderlinge fondse sal gelikwideer word, en alle ander aandele sal oorgedra word as aandele). gedeeltelike oordrag Oordra deel van jou rekening bates in goedere aan jou Fidelity rekening (Geldmark onderlinge fondse kan gelikwideer word). Mutual Fonds, CD's, en annuïteite Likwidasie Dui jou wens om te likwideer, en dan die opbrengs na jou Fidelity rekening. Jy kan verantwoordelik wees vir die likwidasie, oordrag, beëindiging, oorgawe, en boetes wees wanneer jy jou bates oor te dra. Gaan met die firma hou jou bates vir meer inligting. Hoe lank neem dit om my oordrag te voltooi? Oor die algemeen, as jou oordrag is in aanmerking kom vir aanlyn voorlegging, dit neem 5-7 werksdae om jou oordrag te voltooi. As jou oordrag is nie in aanmerking kom vir aanlyn voorlegging en jy moet 'n vorm om Fidelity pos, jou versoek sal word om die lewering van vaste by ontvangs ingehandig word. Die meeste maatskappye volledige oordrag versoeke binne twee tot drie weke, afhangende van die aard van die sekuriteite en hoe vinnig die lewering maatskappy oordra jou bates. Fidelity kan nie bestellings te handel op grond van jou bates oorgedra aanvaar totdat jou bates moet Fidelity afgelewer. Hoe sal ek weet wanneer my oordrag voltooi is? As jy ons verskaf met jou e-pos adres, sal jy 'n kennisgewing ontvang via e-pos wanneer jou oordrag afgehandel is. Jy kan die status van jou oordrag aanlyn spoor deur te gaan na Fidelity / goto / TOA. Is my Beleggers ID of kliënt nommer dieselfde as my onderlinge fonds rekeningnommer? Jou Beleggers ID of kliënt nommer is nie dieselfde as jou onderlinge fonds rekeningnommer. Elke onderlinge fonds rekeningnommer is apart gelys op jou verklaring deur onderlinge fonds, en moet individueel gevoer word nie. Hoe my koste basis inligting oor te dra?